Citigroup, Credit Suisse, Commerze Bank y, en conjunto, JP Morgan y Deutsche Bank presentaron ayer, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sus ofertas para asesorar al Gobierno en la colocación de bonos de deuda externa.

La ministra de Economía, Magdalena Barreiro, recibió los sobres junto a los subsecretarios de Finanzas, Fausto Ortiz, y de Política Económica, Fausto Herrera.

En sus planes está emitir  500 millones de dólares en bonos durante la primera semana de diciembre, aunque se plantean como opción hacerlo en enero del próximo año, dependiendo de las condiciones del mercado: bajo riesgo país, buen precio del petróleo y buenos reportes de las calificadoras de riesgo, entre las principales.

Un proceso similar –por   750 millones de dólares– fue iniciado en febrero pasado por el ex ministro Mauricio Yépez, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, fracasó por supuestas irregularidades en el concurso. En esa ocasión, la propuesta de JP Morgan y Deutsche Bank fue calificada por el PNUD como la más conveniente.

Barreiro resolvió hacer una nueva convocatoria con fecha 2 de octubre. El plazo para la entrega de la documentación venció ayer.

Los ejecutivos de Citigroup -que es la única de las cuatro firmas que tiene oficinas en el país- fueron invitados a la apertura de las ofertas.

El reglamento para la contratación del banco de inversión dispone que los actos y contratos para la asesoría “tendrán el carácter de secretos y reservados”.

Ramiro Crespo, director de Analytica Securities, consultora en temas de deuda, indicó que “el Ministerio más que preocuparse por la oferta más barata, debe concentrarse en la mejor”.

Sostiene que el buen momento que se presentaba hace unas semanas en el mercado se vio mermado por la renuncia del  viceministro de Economía, Alexis Valencia, por la aprobación de la Ley de Estímulos Tributarios y por las disputas políticas.

Pese a ello, sugiere que el proceso debe continuar, pues los vencimientos de deuda del 2006 son elevados; especialmente por el inicio de las amortizaciones de capital de los bonos Global 2012, emitidos en el año 2000. A partir de hoy, el MEF seleccionará una oferta para la colocación de los bonos.