El directorio del Banco Central (BCE) autorizó ayer al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión de bonos por 750 millones de dólares, a una tasa fija del 9,5% anual, con pagos semestrales.

Los vencimientos de esos bonos se dividen en tres tramos: papeles por 200 millones de dólares, a 5 años de plazo; por 100 millones de dólares, a 8 años, y por 450 millones de dólares, a 10 años.

Entre las recomendaciones del directorio está que el MEF constituya un fideicomiso que garantice el pago y que emita los acuerdos ministeriales y resoluciones presupuestarias para que la emisión se ajuste a las disposiciones relacionadas con  límite de endeudamiento.

Los bonos por 750 millones de dólares constituyen deuda externa y servirán para el pago de amortizaciones. Para ello, los colocará en el mercado de capitales, con la asesoría de bancos de inversión internacionales.

El 16 de febrero pasado, el BCE aprobó la emisión de 145 millones de dólares para deuda interna, a una tasa fija del 8,5% anual, con pagos trimestrales y a vencimientos de dos y tres años.

Ambas operaciones forman parte del proyecto de “reperfilamiento (más plazo y menos interés)” de la deuda pública, que el Gobierno promocionó en Nueva York (EE.UU.), en enero pasado.

Mañana concluye el plazo para que los bancos nacionales o extranjeros presenten al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (encargado de la selección, por convenio con el MEF) sus ofertas para asesorar en la colocación de los bonos de deuda externa (los $ 750 millones). También concluye el plazo para las firmas interesadas en el canje de bonos Global 2012, propuesta sobre la cual el MEF aún no especifica las condiciones.

Según el Gobierno, una vez cumplidos los trámites respectivos, la emisión de los bonos se concretaría a fines de marzo.